Daily Brief
Daily Brief - 2026-11-13
黄仁勋辞任英伟达 CEO 令股价一度跌超 13%，CFO Colette Kress 临时接任，公司进入无接班计划的领导真空，AI 基建的关键人风险从理论变成现实。南澳州能源部长明确表态用天然气给数据中心保供「完全没问题」，与五个月前的《数据中心战略》要求自备电源相矛盾，澳洲「数据中心自带电源」政策出现方向性反转。能源侧，AirTrunk 与 European Energy 签署排他性协议，锁定新州 Hunter 区 260MW 光伏 + 超 800MWh 电池 + 最多 350MW 风电，为拟建的 550MW Kurri Kurri 数据中心自建电源，是澳洲自建电源的第一个大额样本。全球锂供给方面，阿根廷矿业秘书处预测 2029 年超越智利成第三大锂生产国，2035 年产量达 57.33 万吨 LCE，全球需求同期从 150 万吨升至 350 万吨。宏观上，美国 10 月成屋销售跌至 375 万套，为 2010 年 8 月以来最低，同比 -8.8%，而中位价仍连涨 40 个月，量跌价平的冻结市场正在定价衰退风险。
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